軟件定義汽車是流行的誤解。進(jìn)入數(shù)字化深水區(qū)后，只有軟硬兼?zhèn)洳庞猩鏅C(jī)會，全球主流車企和中國自主車企已開始發(fā)力，智能車現(xiàn)有格局很快會被打破

　　
 

　　“它成了靈魂，上汽成了軀體。對于這樣的結(jié)果，上汽是不能接受的，要把靈魂掌握在自己手中。”

　　6月30日，上汽集團(tuán)董事長陳虹在回應(yīng)投資者為何不與華為合作時如此作答，一句話捅破了智能汽車軟硬件公司中間那層窗戶紙。隨后兩天，這句話刷屏相關(guān)人士的朋友圈。

　　陳虹所說的“靈魂”，是指智能汽車的電子電氣架構(gòu)和完整的軟件架構(gòu)。整車制造商是否應(yīng)該掌握“靈魂”，有沒有能力掌握“靈魂”，業(yè)內(nèi)觀點(diǎn)不一，新舊勢力也不是涇渭分明。

　　“機(jī)械系統(tǒng)永遠(yuǎn)是重要的基礎(chǔ)，沒有一個好的機(jī)械系統(tǒng)，軟件的靈魂沒有安置的地方。”造車新勢力高合汽車的電子電氣研發(fā)負(fù)責(zé)人李謙似乎就在挺“舊勢力”，這也反映出汽車數(shù)字化的新趨勢——硬件的重要性被重新認(rèn)識。

　　汽車數(shù)字化在很長一段時間內(nèi)幾乎就等于“軟件定義汽車”，但隨著傳統(tǒng)車企進(jìn)入數(shù)字化賽道，汽車數(shù)字化正在進(jìn)入深水區(qū)，硬件和機(jī)械已經(jīng)與軟件同等重要。未來汽車數(shù)字化所有問題都將圍繞軟件和硬件兩個維度來定義。

　　目前汽車數(shù)字化賽道上主要的三股力量——造車新勢力和科技企業(yè)、中國自主車企、國際大廠及合資車企——在軟硬件能力上各有所長，這也造就了三方在汽車數(shù)字化賽道上的不同處境。

　　造車新勢力和科技企業(yè)憑借強(qiáng)大的數(shù)字化基因和軟件能力在這場競賽的起跑階段沖在了最前面。

　　中國自主車企憑借電動化和智能化方面的提前布局，以及對中國這個全球第一大市場的熟悉，首次站到了決賽起跑線上。

　　國際大廠的百年積累，在這場競賽中既成了他們快速變革的障礙，也是他們在數(shù)字化進(jìn)入深水區(qū)之后的競爭優(yōu)勢。

　　蔚來創(chuàng)始人李斌曾用泥濘中的馬拉松形容智能電動車的創(chuàng)業(yè)之路，其實(shí)這條汽車數(shù)字化轉(zhuǎn)型之路對所有參賽者來說，不僅是一場泥濘中的馬拉松，還是一場路線不明的馬拉松。這場比賽剛剛鳴槍起跑，并且是一場全球同時起跑的競賽。

　　01

　　領(lǐng)跑者隱憂重重

　　以“軟”見長的科技公司和造車新勢力是汽車數(shù)字化早期的領(lǐng)跑者。科技公司的典型代表有百度、小米、華為和蘋果，新勢力的代表包括特斯拉、蔚小理(蔚來、小鵬、理想)。

　　其中科技公司帶來的想象空間最大。小米喊出首期百億人民幣，十年百億美元投入規(guī)模的時候，臺下的驚嘆聲并無表演成分。華為要做智能增量零部件頂級供應(yīng)商的愿景也足夠振奮人心。當(dāng)然還有一直處在迷霧當(dāng)中的蘋果汽車，消費(fèi)者都期待著殺入一個行業(yè)就改變一個行業(yè)的蘋果來改變汽車。

　　
 

　　造車新勢力在汽車數(shù)字化的早期，充當(dāng)了產(chǎn)品定義的急先鋒，也造就了軟件定義汽車的說法，不過隨著產(chǎn)品交付越來越多，用戶越來越廣泛，造車新勢力在硬件領(lǐng)域的欠賬開始凸顯。

　　特斯拉的“毛坯房”內(nèi)飾早已名聲在外;小鵬P7用中大型轎車的三米軸距，只實(shí)現(xiàn)了緊湊級轎車的空間;蔚來早期產(chǎn)品開起來像船的評價街知巷聞。如果說這些問題還都可以通過修改設(shè)計、軟件更新等手段加以改善的話，還有一個短板造車新勢力在短期內(nèi)很難補(bǔ)齊——機(jī)械調(diào)校的數(shù)據(jù)積累。

　　缺少數(shù)據(jù)積累，整車廠在機(jī)械系統(tǒng)領(lǐng)域常常有心無力。小鵬汽車的一位工程師曾向筆者分析特斯拉出現(xiàn)剎車問題的原因。他說，剎車調(diào)校，難點(diǎn)就在于復(fù)雜路面下小概率事件的調(diào)校。

　　比如雨雪天氣過減速帶，由于減速帶材質(zhì)在遇到雨雪之后會變得非常光滑，在踩剎車軋過減速帶的時候，車輛控制系統(tǒng)會識別路面附著力突然降低，為了防止輪胎抱死，就會讓電機(jī)輸出一點(diǎn)動力，降低制動力，但是從減速帶上一下來，路面附著力突然變大，輸出的動力就會造成短時間的瞬間加速。

　　“解決這個問題我們無能為力，”這位工程師說，“得依靠博世的工程師。”

　　剎車問題只是汽車機(jī)械系統(tǒng)復(fù)雜性的一個縮影。汽車有大有小，有輕有重，雖然有各種平臺來盡量降低硬件架構(gòu)的復(fù)雜度，但迄今為止，汽車的硬件開發(fā)周期也不可能少于36個月。

　　耐久性測試和針對復(fù)雜環(huán)境的調(diào)校無法省略，這方面造車新勢力毫無積累。界定復(fù)雜環(huán)境，在測試和調(diào)校中最大可能模擬道路狀況，這些都是傳統(tǒng)車企，特別是國際大廠的核心優(yōu)勢。

　　在汽車數(shù)字化發(fā)展的早期，數(shù)字化作為增量，能夠快速提升使用體驗(yàn)，給消費(fèi)者提供新鮮感。因此，早期造車新勢力的產(chǎn)品即便存在一些硬件問題，也能因?yàn)樽銐虻男迈r感被市場容忍。但隨著競爭進(jìn)入白熱化，這種先發(fā)優(yōu)勢正快速消退，造車新勢力，還有現(xiàn)在選擇入局的科技公司，還能有勝算嗎?

　　錢、研發(fā)、生態(tài)——這是造車新勢力和科技公司給出的共同答案。6月23日，小鵬汽車通過了港交所聆訊，有望成為港交所智能電動車第一股，文件并未披露融資金額，據(jù)彭博社預(yù)計，融資約為20億美元。而且據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，蔚來、理想也會相繼赴港。

　　其實(shí)現(xiàn)在蔚小理三家的財務(wù)狀況都比較理想，2021年第一季度，三家雖然都在虧損，但現(xiàn)金儲備都在300億元以上(見表1)，這種規(guī)模的現(xiàn)金儲備可以說底氣十足了。但即便如此，融資腳步依然緊鑼密鼓，對于資金，造車新勢力永遠(yuǎn)饑渴。

　　
 

　　科技公司的資金體量更加驚人。2020年小米營收2459億元，利潤130億元。華為營收8914億元，利潤646億元。蘋果營收2745億美元，利潤574億美元。

　　如此雄厚的資金打底，造車新勢力和新入局的科技公司都在做同樣一件事，砸全領(lǐng)域的研發(fā)。過去造車新勢力投入更多的是自動駕駛和智能座艙這些有望快速出成果的領(lǐng)域。而現(xiàn)在，研發(fā)清單除了自動駕駛和智能座艙，還覆蓋了車型設(shè)計、電子電氣架構(gòu)、操作系統(tǒng)、高壓驅(qū)動平臺，甚至是芯片。今年6月24日財經(jīng)十一人“造車，搶人”一文，報道的就是瘋狂砸研發(fā)背景下的人才爭奪戰(zhàn)。

　　而科技公司說得最多的就是完整生態(tài)。他們?nèi)刖衷燔嚕緞恿κ遣荒芊艞壷悄芷囘@個流量入口，補(bǔ)全生態(tài)閉環(huán)。

　　小鵬汽車創(chuàng)始人何小鵬在今年的中國汽車藍(lán)皮書論壇上說，“數(shù)據(jù)證明，很多客戶停了車之后不下車，且這個時長越來越長。我們能不能把這個時長用好?這是我們正在思考的一個事情。一旦當(dāng)這個時長用好，你就會看到新的場景、新的商業(yè)跟新的需求的擴(kuò)展。”

　　何小鵬發(fā)現(xiàn)的這個場景正是科技公司最擅長的場景——搶占用戶的時間。

　　其實(shí)不論是造車新勢力還是科技公司造車，都是在擅長的賽道擴(kuò)大優(yōu)勢。現(xiàn)有的研發(fā)覆蓋領(lǐng)域雖然有所擴(kuò)展，但依然限于數(shù)字化相關(guān)的軟硬件領(lǐng)域。至于機(jī)械方面的短板，或依靠供應(yīng)商，或?qū)ふ液献骰锇檫M(jìn)行補(bǔ)強(qiáng)，并無計劃在機(jī)械領(lǐng)域真正做到Know-how。

　　吉利汽車董事長李書福在重慶車展上對這種做法潑了潑冷水：“不能過度自信，汽車行業(yè)百年發(fā)展有自己的規(guī)律，研究規(guī)律、認(rèn)識規(guī)律、尊重規(guī)律，這是汽車發(fā)展的正道。”

　　高合汽車可以算是新勢力中的特例，他們對于機(jī)械部分的重視程度明顯高于大多數(shù)同行。負(fù)責(zé)高合汽車研發(fā)的副總裁李謙認(rèn)為依靠現(xiàn)有的軟件手段，沒有顛覆掉機(jī)械系統(tǒng)的可能性，“汽車、飛機(jī)、輪船、火箭是站在人類機(jī)械系統(tǒng)頂端的工業(yè)品，有自己的科學(xué)規(guī)律，不能夠簡單地繞開它，或者說它就會被顛覆。”

　　李書福，李謙都反復(fù)提到了規(guī)律，材料、工藝、調(diào)校，這些都是汽車工業(yè)遵循的規(guī)律，而掌握這些規(guī)律的傳統(tǒng)大型車企，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型上又進(jìn)展如何?

　　02

　　在位王者受困本地化

　　全球一致性曾經(jīng)是國際大型車企的優(yōu)勢，有規(guī)模化帶來的成本優(yōu)勢，同時也為塑造品牌形象創(chuàng)造了良好條件。在很長一段時間內(nèi)，全球同步首發(fā)是優(yōu)秀汽車的標(biāo)簽，而中國特供車則成為了減配、舊款的代名詞。

　　但這種全球一致性卻在汽車數(shù)字化浪潮中成了阻礙。4月上海車展期間，有記者向?qū)汃R集團(tuán)董事長齊普策提問，為什么寶馬的智能電動車推出的速度比較慢。齊普策給出的最關(guān)鍵信息是，寶馬的產(chǎn)品都是為全球打造的，在設(shè)計的時候就需要考慮多個主要市場不同的法規(guī)限制和市場特點(diǎn)。

　　
 

　　因?yàn)樾枰虿秸{(diào)一致，所以為了適應(yīng)多個市場的不同情況，只能付出更多時間成本。在新車投放、換代、新功能開發(fā)上犧牲快速響應(yīng)能力。

　　國際大型車企也意識到了這一問題，所以針對類似中國、美國這些體量足夠巨大的市場，開始出現(xiàn)特供車，比如大眾最新的ID.6車型就是特供中國市場。

　　除了設(shè)計上的不利影響，本地化的重要性在數(shù)字化功能的體驗(yàn)上更為突出。現(xiàn)階段，車內(nèi)搭載的智能功能越來越多，但離不開三個元素的支持：語音識別、地圖數(shù)據(jù)、娛樂功能。而這三個元素的表現(xiàn)好壞，無不高度依賴本地化程度，而中國市場上的國際大型車企表現(xiàn)幾乎都在及格線以下。

　　以語音識別為例，國內(nèi)大部分智能車機(jī)都已經(jīng)支持自然語義的識別，司機(jī)只要說“我要先去哪里，再去哪里”就可以設(shè)定含有途經(jīng)點(diǎn)的路線。而國際大廠的語音識別依然需要先說“我要去哪里”設(shè)定最終目的地，然后再說“增加途經(jīng)點(diǎn)”、“途經(jīng)點(diǎn)地名”、“確認(rèn)”來設(shè)定包含途經(jīng)點(diǎn)的路線。至于地圖數(shù)據(jù)更新遲緩，興趣點(diǎn)記錄數(shù)量不足這些合資及進(jìn)口品牌的通病依然沒有改善。

　　關(guān)于智能體驗(yàn)本地化的問題，筆者曾經(jīng)在數(shù)次閉門會議中與車企工程人員做過溝通，有一次與會者都在熱烈討論智能車機(jī)存在哪些問題，需要怎樣調(diào)整。你一言我一語討論半小時之后，突然有人問了工程人員一句，“車機(jī)功能，你們(指國內(nèi)技術(shù)人員)能改嗎?”工程師尷尬而不失禮貌地笑著回答：“不能。”討論戛然而止，再無下文。

　　受困本地化這點(diǎn)，即便是智能電動車領(lǐng)跑者特斯拉也不例外。在中國，特斯拉的自動駕駛對于樁桶、施工圍擋這些具有中國特色的裝置識別成功率低，導(dǎo)致自動駕駛體驗(yàn)下降。還有自動泊車，特斯拉幾乎每次都會把車位中的輪胎限位桿識別成車位邊線，車尾剛剛與限位桿齊平，自動泊車就結(jié)束了，于是就出現(xiàn)了半個車頭露在外面的半成品自動泊車。

　　這種本地化困境對于國際大型車企來說幾乎是無解難題，如果要考慮更多本地化需求，那么軟件適配工作量幾乎無上限。如果沒有來自公司高層的足夠推動力，這種本地化是很難推動的。比如沃爾沃就因?yàn)殡`屬吉利集團(tuán)，選擇了科大訊飛語音識別引擎和高德地圖作為中國市場的供應(yīng)商，成為智能功能體驗(yàn)最好的國際品牌。

　　中國市場擁有足夠的體量，特別是在智能電動車市場中，占據(jù)了全球近半市場份額，因此國際大廠在推出智能電動車新品的時候，會更多傾向中國市場。比如寶馬在iX3上搭載了西瓜視頻，奧迪即將在某款國產(chǎn)新品上搭載華為的鴻蒙車機(jī)系統(tǒng)。

　　但這些適配都是個例，在全球一致性與本地化體驗(yàn)之間尋求平衡，整體仍是國際大廠亟待解決的難題。

　　國際大型車企并非沒有優(yōu)勢，他們對于汽車開發(fā)和生產(chǎn)流程的熟悉是競爭利器。現(xiàn)階段的汽車數(shù)字化還屬于皮毛，主要集中在用戶體驗(yàn)層面。真正深入本質(zhì)的汽車數(shù)字化是對整個汽車研發(fā)和生產(chǎn)流程的數(shù)字化革新，這是汽車數(shù)字化的深水區(qū)，也是國際大廠的機(jī)會所在。

　　汽車業(yè)高端智庫3A前瞻院創(chuàng)始人梁虹在傳統(tǒng)車企和新勢力都長期工作過，她總結(jié)說，變革者從來都是原有行業(yè)的精英，具有長遠(yuǎn)眼光和學(xué)習(xí)能力，同時深知行業(yè)痛點(diǎn)，這樣才能最終成功變革。

　　德國亞琛工業(yè)大學(xué)新能源汽車制造產(chǎn)業(yè)研究院正在研究可以大幅度縮短研發(fā)時間，降低研發(fā)成本的創(chuàng)新方法“Return to Engineering”。這種建立在對汽車工業(yè)Know-how基礎(chǔ)上的深度數(shù)字化，有可能讓國際大型車企后來居上。

　　03

　　蟄伏的野心家

　　打造自己的世界級汽車企業(yè)，曾是中國車企一個遙不可及的夢想，但進(jìn)入智能電動時代，中國本土汽車企業(yè)家們再面對國際巨頭時，話風(fēng)已經(jīng)完全不同。

　　比亞迪王傳福：“僅從技術(shù)上看，中國品牌已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了全面超越。”

　　奇瑞汽車尹同躍：“中國自主品牌份額徘徊不前的階段已經(jīng)結(jié)束，快速提升份額的時代已經(jīng)到來。”

　　長安汽車朱華榮：“新技術(shù)帶來新機(jī)會，歐美市場必須去，不去不會成為一個國際品牌。”

　　這些話都出自2021年5月的重慶車展論壇上的發(fā)言，中國自主車企已經(jīng)毫不掩飾自己的野心。

　　這種野心并非憑空而來。

　　論核心技術(shù)，智能電動車的核心技術(shù)上，中國自主品牌第一次和國際品牌平起平坐，甚至還略高一頭。電池、電機(jī)、電控，中國自主車企都擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)。先進(jìn)技術(shù)方面，固態(tài)電池、高電壓驅(qū)動平臺、快充技術(shù)方面，中國車企也處在第一陣營。中國自主車企從來沒有打過這種核心技術(shù)全盤在手的闊氣仗。

　　
 

　　論決策機(jī)制，只要是生存至今的中國自主車企，無不擁有快速市場反應(yīng)能力。比亞迪王傳福就說，“市場如戰(zhàn)場，戰(zhàn)場靠寫報告、批準(zhǔn)、開評審會，那仗就沒法打了，必須速戰(zhàn)速決。”

　　論融合能力，今天車企必須與科技公司深度融合才能生存下去。長安汽車總裁王俊總結(jié)：科技公司的軟件優(yōu)勢、差異化服務(wù)能力;傳統(tǒng)車企的穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈、生產(chǎn)制造能力，只有結(jié)合二者的共生體，才能成為汽車數(shù)字化浪潮下的頭部玩家。

　　融合的代表案例就是北汽與華為的合作，財經(jīng)十一人今年5月28日曾刊發(fā)對華為智能車事業(yè)部總裁王軍的專訪，王軍稱華為與北汽之間是緊密團(tuán)結(jié)的戰(zhàn)友。北汽在對外介紹阿爾法S華為版這臺車的時候，說北汽和華為是這臺車的爹媽。

　　車企與科技公司的深度合作一定是一種相互促進(jìn)，而非單向輸出。軟件能夠給用戶帶來更大的想象空間。而車企永遠(yuǎn)要遵循一輛整車嚴(yán)苛的研發(fā)流程規(guī)范、質(zhì)量品質(zhì)等。

　　在不斷的碰撞與磨合之下，北汽完備的整車開發(fā)流程EVDP(Electric Vehicle Development Process電動車開發(fā)流程)，增強(qiáng)了各環(huán)節(jié)軟件開發(fā)、測試和管理的內(nèi)容，升級為能夠滿足數(shù)字化汽車開發(fā)的一套新體系，汽車軟硬件開發(fā)達(dá)成了協(xié)同。而華為也在與北汽的合作中，形成了一整套車用零部件的規(guī)范開發(fā)流程和工藝流程，成長為可靠的車用部件供應(yīng)商。

　　這種互相成就的融合在中國自主車企身上還在不斷重現(xiàn)，百度與吉利合資的集度汽車;長安、華為、寧德時代合資的阿維塔科;上汽、阿里合資的智己，傳統(tǒng)車企與科技企業(yè)的聯(lián)合成為中國自主車企的不二法門。

　　中國自主車企的最大不足是在全球市場上還沒有任何存在感，雖然他們在中國的智能電動車市場已經(jīng)取得競爭優(yōu)勢。而在未來的競爭當(dāng)中，按照長安汽車董事長朱華榮的說法，在國內(nèi)做到數(shù)一數(shù)二，都有可能活不下去，必須要出海。

　　對于出海，吉利汽車董事長李書福在重慶車展論壇上提到，“中國汽車工業(yè)如何實(shí)現(xiàn)受人尊重，就要看中國汽車行業(yè)是否尊重知識產(chǎn)權(quán)，是否尊重依法競爭，否則就算發(fā)展起來，也被人瞧不起。”

　　中國車企起步時期的設(shè)計抄襲，逆向工程將成為企業(yè)邁向全球過程中的負(fù)資產(chǎn)。中國車企已經(jīng)做出了好產(chǎn)品，但還沒做出好品牌，歷史包袱是原因之一。

　　出海對于中國車企還有一個新挑戰(zhàn)——“數(shù)字安全”。歐盟和美國在數(shù)字倫理和數(shù)據(jù)隱私方面的立法比中國嚴(yán)格，中國車企面臨諸多合規(guī)挑戰(zhàn)。此外，國際大廠在中國市場遇到的本地化難題，同樣是中國車企到了別國市場后的難題。

　　優(yōu)勢也好，不足也罷，在汽車數(shù)字化的浪潮之中，中國自主車企在電動化和數(shù)字化這兩條賽道上都領(lǐng)先了一個身位。中國市場的消費(fèi)者教育和市場培育也領(lǐng)先全球，中國智能電動車市場的體量目前位居世界第一。有了這些作后盾，中國自主車企已經(jīng)有資本抱有野心。