軟硬件“雙劍合璧”，新能源車到達(dá)超車拐點(diǎn)

　　文 | 青橙財(cái)經(jīng)，作者 | 青沐，編輯 | 六子

　　新能源市場永遠(yuǎn)不缺熱點(diǎn)，2024年過半，車企間雖然時(shí)常打嘴炮，但私底下也在悄然合力推動(dòng)行業(yè)走向新的突破。

　　拿最近的例子來說，行業(yè)在固態(tài)和半固態(tài)電池方面出現(xiàn)了重要突破，距離公認(rèn)的三年投用的節(jié)點(diǎn)也越來越近。而與此同時(shí)，智能駕駛的進(jìn)展、出海的突破方面，國內(nèi)新能源車品牌也都開始探索“Next-level”。

　　這都和我們的產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段有關(guān)。去年，中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)的國內(nèi)新能源車滲透率達(dá)到31.6%，也就是三分之一。而乘聯(lián)會(huì)此前的統(tǒng)計(jì)顯示，今年5月國內(nèi)新能源車零售滲透率已經(jīng)高達(dá)47%。

　　當(dāng)新能源成為市場的半壁江山，關(guān)于它的一切自然都將提速發(fā)展。

　　硬件：電池與快充接近突

　　硬件是一切的基礎(chǔ)，也是新能源車區(qū)別于傳統(tǒng)燃油車的核心要素。所有硬件里，電池系統(tǒng)作為動(dòng)力的心臟，自然也就對新能源車的發(fā)展，起到了至關(guān)重要的作用。

　　而現(xiàn)在，傳統(tǒng)電池技術(shù)對新能源車性能和安全性的限制，正在逐漸解除。其中的關(guān)鍵，就是固態(tài)電池技術(shù)逐漸被攻破，離量產(chǎn)上車越來越近。

　　固態(tài)電池，顧名思義就是用固態(tài)電解質(zhì)替代了傳統(tǒng)的液態(tài)電解質(zhì)，更加安全和穩(wěn)定，擁有高能量密度和長循環(huán)壽命等優(yōu)勢，基本可以解決機(jī)械濫用、電濫用和熱濫用這三個(gè)鋰電池?zé)崾Э氐闹饕颉?/p>

 

　　*圖源汽車研報(bào)掘金

　　如果說2023年是固態(tài)和半固態(tài)電池的突破元年，那么2024年就是中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的半固態(tài)/固態(tài)電池裝車元年：

　　2022年底，東風(fēng)嵐圖上市，其追光搭載的82kW·h電池包采用了行業(yè)首個(gè)量產(chǎn)裝車的半固態(tài)電池，由孚能科技提供，拉開了行業(yè)裝載新技術(shù)電池的序幕;

　　2023年，寧德時(shí)代發(fā)布凝聚態(tài)電池，賽力斯SERES5搭載贛鋒鋰業(yè)第一代固態(tài)電池走向市場;

　　2024年3月，上汽宣布與清陶能源共同研發(fā)的第一代固態(tài)電池開始排產(chǎn)，搭載于4月發(fā)布的智己L6車型，這也是行業(yè)首個(gè)準(zhǔn)900V超快充固態(tài)電池;

　　2024年4月，蔚來150kWh半固態(tài)電池包正式進(jìn)入量產(chǎn)階段，官方顯示其CLTC續(xù)航達(dá)到續(xù)航1055km，超過寧德時(shí)代麒麟電池;

　　2024年4月，廣汽在其科技日發(fā)布可輕松實(shí)現(xiàn)超1000公里續(xù)航的全固態(tài)電池，體積能量密度提升52%以上，質(zhì)量能量密度提升50%以上。

　　5月29日，中國日報(bào)更是發(fā)表消息稱，我國將投入60億元用于全固態(tài)電池研發(fā)，寧德時(shí)代、比亞迪、一汽、上汽、衛(wèi)藍(lán)新能源和吉利六家企業(yè)將得到特別支持。固態(tài)電池的受重視程度，證明它將對已經(jīng)走到拐點(diǎn)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響。

　　除了電池，影響出行的另一個(gè)技術(shù)就是快充。而現(xiàn)在，快充的下放也在加速，中國車企正在讓充電5分鐘就能走這件事，在越來越多的車型上變成現(xiàn)實(shí)。

　　比如，一向以高端品牌示人的蔚來在今年5月發(fā)布了樂道品牌。由前賓利設(shè)計(jì)師勞爾·皮爾斯操刀設(shè)計(jì)的樂道L60車型，基于900V碳化硅高壓快充平臺(tái)打造，充電5分鐘可補(bǔ)充兩百多公里續(xù)航，能耗低于其對標(biāo)的特斯拉Model Y，起售價(jià)為21.99萬元。而基于800V平臺(tái)打造的零跑C16，依托強(qiáng)勢的自研能力，頂配只要18.58萬元，首次把800V級別的快充技術(shù)拉到20萬以內(nèi)。

 

　　*圖源德邦證券

　　高壓快充最大的作用，就是讓那些對電動(dòng)車補(bǔ)能有疑慮的車主放心。一旦這種充電能力和未來固態(tài)電池的發(fā)展相結(jié)合，電動(dòng)車將真正擺脫能源焦慮。

　　此時(shí)此刻，一組新的正循環(huán)已經(jīng)出現(xiàn)：電動(dòng)車越來越便宜但性能越來越強(qiáng)，滲透率隨之走高，而這又讓車企賣車規(guī)模越來越大，有能力繼續(xù)投入研發(fā)。

　　軟件：智駕有了“合法”上路權(quán)

　　談到研發(fā)，硬件只是其中一方面。新能源車是和智能化綁定在一起的，智能化不但本身有助于推廣駕乘更方便、體驗(yàn)更好的新能源車，也會(huì)有利于實(shí)現(xiàn)對交通的智能化管理。這就是軟件方面的重要意義，也是新能源車企們研發(fā)投入的靈魂。

　　而要說新能源車最大的智能化特色在哪里，答案一定是智能駕駛。從比亞迪掌門人王傳福，到各路研究和投資機(jī)構(gòu)，都已經(jīng)將新能源車“上半場是電動(dòng)化，下半場是智能化”的觀點(diǎn)說了無數(shù)次。而且從行業(yè)數(shù)據(jù)看，消費(fèi)者明顯更喜歡有智駕功能的車型。

　　例如，擁有智駕功能的2024款小鵬G9 Max在上市半個(gè)月后實(shí)現(xiàn)超12000臺(tái)銷量，占了總銷量的八成。問界新M7在大定破10萬的關(guān)口上，賣出去的六成都是智駕版，而且消費(fèi)者主動(dòng)選擇城區(qū)智駕包的比例達(dá)到了75%。以至于今年問界的新M5和新M7 Ultra，都是全系標(biāo)配高階智駕的，非智駕版本退出了歷史舞臺(tái)。消費(fèi)者也相當(dāng)認(rèn)可，問界新M7 Ultra上市1小時(shí)大定破6000臺(tái)，上市24小時(shí)大定破12000臺(tái)。

　　可以說，沒有智駕，這些優(yōu)質(zhì)車企的產(chǎn)品吸引力是會(huì)打折的。

　　但之前幾年，行業(yè)一直有個(gè)不大不小的“癢點(diǎn)”：由于政策限制，L3級別及以上的智能駕駛，是普通用戶無法合規(guī)上路使用的。跑在路上的，一直都是那些“L2+”的輔助駕駛。

　　好在，行業(yè)潮流不可阻擋，而新能源車智能化的高滲透也到了臨界點(diǎn)——針對那些還“堵著”的政策點(diǎn)，國家出手了。

　　6月，工信部網(wǎng)站披露《四部門有序開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)》通知，公布了九家首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)聯(lián)合體。所謂聯(lián)合體，就是汽車生產(chǎn)企業(yè)和使用主體——基本都是車企和配套的運(yùn)營企業(yè)，比如一汽和一汽出行，廣汽和廣汽祺宸(也就是網(wǎng)約車平臺(tái)如祺出行的母公司)。它們將可以研發(fā)生產(chǎn)前裝量產(chǎn)L3/L4級自動(dòng)駕駛汽車，并進(jìn)行上路測試。

 

　　*圖源工信部

　　這一次不是以前的測試牌照，而是可以和企業(yè)自己的生態(tài)結(jié)合起來，實(shí)施限定區(qū)域內(nèi)的全面運(yùn)營。根據(jù)上述《通知》規(guī)定，這一輪試點(diǎn)后還將進(jìn)行評估調(diào)整，把真正技術(shù)強(qiáng)、運(yùn)營好的企業(yè)選出來。

　　可見，有關(guān)部門是給了中國車企一個(gè)展示實(shí)力的機(jī)會(huì)，而高階智駕的落地，對這些車企來說也是大好機(jī)會(huì)。

　　一方面，開放測試一定會(huì)給車企帶來更多復(fù)雜場景的實(shí)際運(yùn)營數(shù)據(jù)，對提升技術(shù)力有很重要的意義。另一方面，這次拿到許可的聯(lián)合體們，屬性大多是車企+自有出行平臺(tái)。所以，這些車企將可以依托高階智駕技術(shù)，開始探索Robotaxi等智能化時(shí)代的商業(yè)模式，再用測試數(shù)據(jù)助力乘用車高階智駕研發(fā)，實(shí)現(xiàn)兩條腿走路。

　　政策引導(dǎo)、車企發(fā)力，社會(huì)對智能化接受程度越來越高，有望進(jìn)一步促進(jìn)消費(fèi)的更新?lián)Q代，讓智駕被更多人認(rèn)識(shí)到。這一次，中國車企再進(jìn)階的機(jī)會(huì)，來了。

　　擴(kuò)張：優(yōu)勝劣汰催生新的王者

　　機(jī)會(huì)越大，往往也意味著競爭越大。但好在，這一輪的勝利都是屬于中國車企的。優(yōu)勝劣汰，都在我方掌控范圍之內(nèi)。

　　青橙財(cái)經(jīng)了解到，以新勢力車企為例，在剛剛過去的6月，新勢力車企幾乎全員銷量爆發(fā)：

　　理想交付量環(huán)比大漲36%，以47774輛登頂新勢力榜單;理想最大的對手問界，交付量首次突破4萬輛，達(dá)到42780輛，刷新了自身紀(jì)錄。創(chuàng)紀(jì)錄的不止它們，蔚來、極氪、小米、零跑、智己、極狐全部創(chuàng)下月度交付量新高，“新勢力中的新勢力”小米首次交付破萬輛，零跑和極氪首次交付破2萬輛。紅火景象，凸顯了中國新能源汽車的王者姿態(tài)。

　　

 

　　*圖源鴻蒙智行

　　王者不是謬贊，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)最新銷量快報(bào)及預(yù)估數(shù)據(jù)，6月新能源乘用車批發(fā)銷量情況上，比亞迪以340211輛一騎絕塵，特斯拉雖以71007輛排名第二，但第三的吉利汽車銷量達(dá)到65959輛，雙方差距非常小。我方新勢力代表理想汽車，也成功擠進(jìn)前五。目前，前十名中有八家都是“純血”的中國品牌。

　　我們說過，銷量和滲透率的提升，與技術(shù)研發(fā)能力的進(jìn)步是相輔相成的。中國新能源的鼎盛姿態(tài)，實(shí)際上有助于進(jìn)一步把車市抬高一個(gè)水位，帶來更多有利影響。

　　一方面，是新產(chǎn)品的研發(fā)。當(dāng)電動(dòng)化在常規(guī)領(lǐng)域取得成功后，車企必然會(huì)想要進(jìn)入新的領(lǐng)域，研發(fā)新的產(chǎn)品，從而鞏固全車型優(yōu)勢。

　　例如，越野賽道曾經(jīng)比較小眾，油車時(shí)代由長城擔(dān)當(dāng)國產(chǎn)越野車的門面。而在電動(dòng)化之后，比亞迪仰望和方程豹兩大高端品牌掀起行業(yè)巨大變革，東風(fēng)猛士、奇瑞捷途也紛紛搶占屬于自己的市場。今年6月18日，長安汽車旗下新能源品牌深藍(lán)也帶來了首款硬派越野新車G318，直指那條“此生必駕”的越野之路。

　　中國車企打得火熱，不僅消費(fèi)者的選擇多了，市場也徹底偏向了自主品牌。今年5月，國內(nèi)硬派越野市場銷量榜排名前十的車型中，除了福特烈馬之外，其他九個(gè)座席全部被國產(chǎn)品牌拿下。

　　另一方面，我方越狂，出海越強(qiáng)。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年1-4月中國汽車出口量排名前十的汽車品牌中，比亞迪反超特斯拉，把后者擠出前三。而算上五月數(shù)據(jù)后，吉利也超過了特斯拉。排行第一的奇瑞1-5月完成出口344796輛，遙遙領(lǐng)先。

　　

 

　　*圖源中汽數(shù)研

　　在1-5月的總體出口中，新能源車占比已達(dá)到41%，即將追平燃油車。更重要的是，雖然有外力封鎖，但新興市場對中國品牌的信任越來越強(qiáng)，巴西在統(tǒng)計(jì)期內(nèi)進(jìn)口中國汽車的數(shù)量同比暴增665%，阿聯(lián)酋的數(shù)據(jù)也大增104%，均達(dá)到10萬輛以上。

　　由此可見，中國品牌的新能源角逐賽已經(jīng)在國內(nèi)海外兩開花。

　　強(qiáng)到現(xiàn)在這個(gè)階段，也有越來越多的聲音高喊要“油電同權(quán)”。但青橙財(cái)經(jīng)看來，在絕對的實(shí)力面前，那點(diǎn)補(bǔ)貼可能已經(jīng)很難說是新能源品牌的護(hù)身符。畢竟，當(dāng)比亞迪把秦PLUS都賣到8萬元，當(dāng)高階智駕和800V快充都不到20萬元就能拿下，誰還會(huì)在意那點(diǎn)補(bǔ)貼?

　　并且，中國新能源品牌的強(qiáng)盛并不是因?yàn)檫@單純的卷價(jià)格，而是因?yàn)槿a(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢和生態(tài)協(xié)同能力的爆發(fā)——華為的廣泛賦能，比亞迪的制造業(yè)能力，廣汽、上汽等品牌背后的研究院，寧德時(shí)代等原生于中國的產(chǎn)業(yè)巨頭，以及大批不斷供給新技術(shù)和研發(fā)人才的創(chuàng)業(yè)公司，共同造就了這場盛事。我們相信，只要這股銳氣還在，中國新能源品牌的光芒，就會(huì)一直閃耀。